Партнерская программа

Подключение партнерской программы доступно в личном кабинете руководителя агентства,
в аккаунтах сотрудников агентства настройки партнерской программы не отображаются.

Виды партнерской программы.

  • Самостоятельное ведение клиентов - при таком виде партнерской программы, зарегистрированные клиенты будут привязаны к профилю вашего агентства. У агентства будет полный доступ к управлению клиентами.
  • Ведение клиентов специалистами R-брокера - при таком виде партнерской программы, зарегистрированные клиенты будут отмечены в системе, как приведенные вашим агентством, но доступа к управлению клиентскими аккаунтами у агентства не будет. Список приведенных клиентов отображается в личном кабинете руководителя агентства.

Подключение партнерской программы:

  • Зайдите в аккаунт агентства, раздел Аккаунты и клиенты
  • В блоке Мои агентства и клиенты откройте вкладку Партнерская программа
  • Партнерская программа
  • Выберите вид партнерской программы:
    • Самостоятельное ведение клиентов
    • Ведение клиентов специалистами R-брокера
  • Нажмите кнопку согласен
  • В открывшемся окне подтвердите вид партнерской программы, после того, как вы нажмете кнопку Согласен, партнерская программа будет активирована. За вашим аккаунтом будет закреплен выбранный вид сотрудничества (изменить его нельзя).
  • Ниже на странице размещена ссылка для регистрации клиентов (ее можно скопировать и разместить на сайте или передавать клиентам, которые будут регистрироваться по партнерской программе)


Просмотр клиентов, зарегистрированных по партнерской ссылке.

Увидеть клиентов, зарегистрированных по партнерской ссылке можно в разделе Мои агентства и клиенты, вкладка API-клиенты.

Если был выбран вид партнерской программы Ведение клиентов специалистами R-брокера, то, клиенты будут отображены в списке API-клиенты, без возможности ими управлять.
Клиенты зарегистрированные по партнерской ссылке



Если был выбран вид партнерской программы Самостоятельное ведение клиента, то клиенты будут отображены в списке API-клиенты, с возможностью управлять настройками клиента и назначить менеджеру. 
В аккаунтах сотрудников агентства приведенные клиенты не отображаются.

Клиенты по партнерской программе, самостоятельное управление.